Finanzberater Quereinstieg (w/m/d)
Wir arbeiten im direkten Auftrag der Caveo AG und verrechnen keine Vermittlungsgebühr.
Was diese Position zu bieten hat:
- 🚀🌟 Für Quereinsteiger: Ausbildung und Einführung zum Finanzberater IAF
- 💼🚀 Führendes Advisory-Tech-Unternehmen mit dem modernsten Vorsorgeanalyse-Tool im DACH-Raum
- 📈💪 Klare berufliche Entwicklungsmöglichkeiten
- 🏢💡 Attraktive Arbeitsumgebung mit Fokus auf Modernität und Qualität
- 💸🏡 Faire Vergütung, Arbeitgeber-finanzierter Aktiensparplan, 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage, Homeoffice & vieles mehr
Interessiert? Dann buche jetzt einen Call mit uns!
Job-Zusammenfassung
Du bist auf der Suche nach einer herausfordernden Position mit klaren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten? Hast Du Lust Dich in Richtung Finanzberater zu entwickeln? Dann aufgepasst! 👀
Als Recruiting-Partner der Caveo AG suchen wir genau Dich als Finanzberater (w/m/d) für den Standort in Zürich. 📍
In Deiner Position unterstützt und berätst Du Kunden in allen Finanzplanungsthemen. Mit Deiner gewinnenden Art baust Du das bestehende Kunden-Portfolio aus und berätst hauptsächlich Privatkunden im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich. Darüber hinaus entwickelst Du flexible Lösungen für KMU.
Freue Dich auf Top-Aufstiegs-Chancen, finanziell unterstützten Qualifikationserwerb, attraktive Arbeitsumgebung, faire Vergütung, vielseitige Aufgaben und ein umfassendes Onboarding-Programm.
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann vereinbare jetzt ein Erstgespräch mit uns! 📞
#Finanzberater #Karrierechancen #StartupKultur #ZürichJobs #Beratung #Finanzplanung #Entwicklungsmöglichkeiten
Was Du tun wirst
- Unterstütze und berate die Kunden in allen Finanzplanungsthemen
- Mit Deiner gewinnenden Art baust Du das bestehende Kunden-Portfolio aus
- Du berätst in erster Linie Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich – aber auch flexible Lösungen für KMU liegen Dir im Blut
Was Dich für den Job auszeichnet
- Auf dich ist Verlass und Du bist bereit, für Deinen Erfolg etwas zu leisten
- Du verstehst Dich prima mit Kunden und arbeitest gerne im Team
- Du bringst eine gewisse Erfahrung im Vertrieb mit, idealerweise in der Versicherungswelt
- deutsch: C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
Nice to Have
- Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in EFA, Finanzplanungsexperten oder -expertin
- englisch: B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
Team
- Berichterstattung an: CEO
- Kolleg*innen: 4
- Teamsprache: Schweizerdeutsch
Benefits
State-of-the-Art-Technologien
Zürcher Büroräumen im trendigen Kreis 5
Erstklassige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Arbeitgeber-finanzierter Aktiensparplan
Eine Optimierung Deiner privaten Versicherungen
Jederzeit Zugriff auf das interne Financial-Planning-Team für Deine eigene Anlage-, Vorsorge- & Steueroptimierung
Mitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM Zurich West
Weiterbildungen vom VBV; Finanzberater IAF, bis zum eidg. Finanzplaner (Wert CHF 15'000)
Arbeite von zu Hause, vom Büro oder von überall auf der Welt
Pillow Days - 4 zusätzliche bezahlte Urlaubstage
Transparente Vergütungsstruktur ohne den Druck von Provisionen
Laptop, Headset & Co.
Über Caveo AG
Caveo hat sich nicht nur zum Ziel gesetzt, finanzielles Wohlergehen für alle zugänglich zu machen, sondern auch wirtschaftlich benachteiligte Personen zu befähigen, ein Maximum an finanziellem Wissen und Wohlstand zu erlangen.
Die innovative Plattform bietet massgeschneiderte Lösungen und Tools, die Menschen, unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund, bei der Gestaltung, Sicherung und Planung ihrer finanziellen Zukunft unterstützen. Kunden können sich von Unsicherheit und Stress verabschieden und Transparenz und Kontrolle bei der Finanzplanung für jedermann begrüssen.
Mit Caveo hat der Kunde finanzielles Wohlergehen und finanzielle Bildung an seinen Fingerspitzen. Das Team treibt grundlegende finanzielle Veränderungen für individuelle Kunden voran, indem es zwei Schlüsselelemente bereitstellt: InsureRating und das Risiko-Cockpit.
- Industrie: Finanzdienstleistungen
- Gegründet: 2019
- Glassdoor:
Das weitere Vorgehen
Ich bin interessiert
Prüfe, ob das Gehalt Deinen Vorstellungen entspricht und ob Deine Erfahrung mit den Anforderungskriterien übereinstimmt.
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Vereinbare einen 20-minütigen Termin mit einem Lionstep-Recruiter, um herauszufinden, ob es der gewünschte Job für Dich ist.
Wenn die Position ein Match ist
Lionstep wird den direkten Kontakt mit dem Arbeitgeber herstellen, um den Prozess fortzusetzen.
Wenn die Position kein Match ist
Lionstep wird nach anderen Job-Möglichkeiten suchen, die Dir gefallen könnten und Dich erneut kontaktieren.
Möchtest Du fortfahren?
Prüfe im nächsten Schritt, ob das angebotene Gehalt Deinen Vorstellungen entspricht und wenn ja, vereinbare ein Gespräch mit einem Lionstep Recruiter, um mehr über die Position zu erfahren.
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